安信证券:政策与技术助推 燃料电池商业化大幕开启(2)
国内从2001年一直到2015年之前一直有国家科技项目在支撑,但主机厂只有上汽在做,产业发展的速度没有国外快。2015年以后发展速度上来了,一方面是2014年丰田的燃料电池车量产了,2015-2016年现代和本田也推出量产车型;另一方面我们国家的中长期规划密集出台,细化的支持政策也出台了。节能与新能源汽车技术路线中明确到2025年燃料电池汽车达到10万辆规模,到2030年达到百万辆规模。2017年7月,中国汽车技术研究中心发布《中国燃料电池汽车发展路线图》,明确了我国氢能产业的近、中、远期发展目标与任务:2020年行业总产值达到3000亿元,2030年产业产值突破1万亿。
二、燃料电池汽车国内外的发展状态与预期
海外燃料电池车产品技术成熟,已经进入市场发展期。到2017年底,全球燃料电池汽车总计售出6475辆,2017年新增注册量3260辆。销售地区来看,全球的燃料电池汽车(乘用车)是以北美和欧洲地区为主,北美地区的燃料电池汽车销量大约占到全球总量的40%左右;其次为丹麦,占比约28%;而作为全球燃料电池汽车主要产地的日本其销量仅占25%左右。
海外车厂对燃料电池车已经有了20多年研究。奔驰从1994年开始,2017年奔驰GLC F-CELL正式亮相,最大续航里程可达437km,最高时速160km/小时;2018年10月,GLC F-CELL在德国正式上市销售。大众从1999年开始研发燃料电池车,2017年推出了SportVariant HyMotion。美国通用则早在1967年就在做研发,2008年推出凯迪拉克Provoq。丰田从90年代末就开始进行研发, 2014年Miria量产车型。
日本燃料电池产业现在已经有几千万的规模,这种状态和当初丰田在90年代推广混合动力非常类似。2015年丰田Miria上市发售后,在日本订单超过3000辆,在美国约2000辆的订单,远超公司预期。目前,丰田和本田的燃料电池车售价在20-30万之间,已经跟豪华车已经非常接近了。整体来看,2020年日本燃料电池车将进入量产阶段,2025年和2030年将分别达到20万和80万辆的规模。
燃料电池车国内市场刚刚起步,技术不成熟,缺乏关键部件,以商用车为主。国内主要是2000年左右科技部新能源汽车推广的时候,依托同济、清华、大连化物所等几个科研机构做燃料电池车的推广示范运营,后面上汽加入进来了。同济大学主要做轿车,清华主要做客车。08年奥运会和2010年世博会都有一些示范运营。上汽从08年发布基于550的功能样车到到2015年发布950,一共经历了四代车型。到2017年一共有100辆的销售。客车主面发布了上汽大通V80。2018年一汽发布了一汽红旗FCEV H5。国内推广主要以商用车为主,目前最大的困难主要就是关键零部件还没有像国外形成那么大的规模和体系。
衣衣宝廉院士是燃料电池界唯一的院士,从60年代开始做燃料电池。他认为我们国内燃料电池车产业发布面临的挑战主要有:1)电堆低温存储与启动问题;2)加速研发并降低电池系统的空压机,氢循环系统和高压储氢瓶成本,进而降低电池系统成本;3)加速制定燃料电池大巴车,各种专用车用的燃料电池系统安全标准,为大规模示范运行奠定基础;4)加强各种燃料电池车的安全实验。
在燃料电池技术领域,我国已经掌握了诸如电催化剂、质子交换膜、双极板材料等关键技术,与国外先进水平保持同步。但在关键零部件规模生产和电堆批量组装及相关性能指标,我国还落后于世界先进国家。其中:1)压缩机目前处于开发设计的初期阶段,而且没有将电机及其控制器进行集成设计和优化的能力,可靠性和耐久性得不到保证;2)氢循环装置尚没有厂家进行类似产品的研发。
三、燃料电池系统和关键零部件
介绍一下具体燃料电池系统和关键零部件的技术状态。燃料电池系统内部主要关键零部件包含电堆、空压机、水泵、供氢装置、空气系统等等,结构上比纯电动复杂一些。燃料电池主要发电装置就是电堆,往下细分有质子交换膜、催化剂等等这些部件。光有电堆也不能工作,需要一些辅助装置如空压机、供氢装置、各种泵和冷却系统等等。从成本构成来说,电堆占到整个系统的50%,其他辅助系统大概占50%左右,细分之后在电堆里面催化剂占40%左右。辅助系统里面空压机供氢系统占40%左右,其他还有控制系统、氢气循环装置等等。
四、加氢站
截止到2017年底,全球正在运行的加氢站达到328座。其中欧洲139座,亚洲118座,北美68座(美国39座)加氢站建设在加速,预计到2020年全球加氢站保有量计划超过435座,2025年超1000座,2030年超3000座。
国内到2018年左右是17座,另外有45座在建/规划。从位置上可以看到主要集中在长三角地带、珠三角地带和北京。2016年10月,中国汽车工程学会《节能与新能源汽车技术路线图》发布,到2020、2025、2030年,加氢站数量将分别超100座、300座和1000座。最近看好像加氢站的建设速度比这个规划的节奏要快,去年下半年到今年上半年燃料电池车产业发展的速度明显变快了。
五、燃料电池在其他领域的应用
燃料电池放在一个大范围可以认为是基于氢能的经济应用,主要是发电装置,不一定在车用条件下,其他环境也可以。现在车里面用得多,主要是因为在国内和海外在燃料电池车应用方面推得比较多,也有很多补贴支持政策。除了车用,还在可以在轨道交通、船用、无人机、分布式发电都可以用。
青岛四方在做燃料电池有轨电车的开发,2017年3月在广东佛山建设全国首条氢能源有轨电车线路,全长17.4公里,首期工程共8列氢能源有规电车,每列车模块数量为3个,定员载客量285人,最高运时速70公里。无人机领域,2017年12月优雷特研发的全球首架氢燃料电池倾转旋翼无人机成功首飞,固定翼模式下可飞行6小时,多旋翼模式下可悬停2小时,垂直起降状态下最大巡航速度22m/s,固定翼模式下平飞速度120km/h。
热电联供方面,日本和韩国做得比较多。2009年,日本政府通过ENE FARM项目在民用住宅领域推广和部署燃料电池热电联产系统,到2016年底共安装燃料电池系统超过19万套。ENE FARM项目目标在2020年在全日本部署140万套家用燃料电池系统,2030年达到530万套家用燃料电池系统。
六、国内各地方政府产业规划与产业政策
最后介绍下国内各个地方政府的产业规划和政策。2018年5月总理到日本丰田访问回国之后,从能源局到工信部、科技部都开始对燃料电池进行调研、梳理,开始更加重视了。
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