【财经早餐】2020.12.31星期四

每日金曲：岸部真明 (Masaaki Kishibe) - Flower

一、宏观经济

1、中央全面深化改革委员会：党的十八届三中全会以来，党中央以前所未有的决心和力度冲破思想观念的束缚，突破利益固化的藩篱，坚决破除各方面体制机制弊端，积极应对外部环境变化带来的风险挑战，开启了气势如虹、波澜壮阔的改革进程。

2、外管局：11月，国际收支口径的国际货物和服务贸易收入18380亿元，支出14535亿元，顺差3845亿元。其中，货物贸易收入17082亿元，支出12520亿元，顺差4562亿元；服务贸易收入1298亿元，支出2015亿元，逆差717亿元。

3、经济参考报：市场监管总局、中央网信办等多部门开会部署，相关配套文件连续出炉，密集释放反垄断强监管信号。地方上，浙江、四川、安徽等多地召开省委经济工作会议并频频强调“反垄断”。专家指出，展望2021年，互联网、金融、民生等重点领域反垄断监管利剑高悬，反垄断法已列入2021年预安排的重点立法之一，伴随反垄断法律制度体系落地，反垄断也将掀起新一轮高潮。

4、中新网：新冠病毒灭活疫苗Ⅲ期临床试验期中分析数据结果显示，国药集团中国生物北京公司新冠病毒灭活疫苗接种后安全性良好，免疫程序两针接种后，疫苗组接种者均产生高滴度抗体，中和抗体阳转率为99.52%，疫苗针对由新冠病毒感染引起的疾病（COVID-19）的保护效力为79.34%。目前，国药集团中国生物北京公司已正式向国家药监局提交附条件上市申请。

5、中新网：12月30日，2021年春运火车票正式开抢。飞猪数据显示，多地机票价格比火车票便宜。代表航线如杭州-广州、昆明-南京、北京-杭州、南京-广州等。交通方式多元化、错峰回家和注重安全成为今年春运的显著特征。

6、央行：周三，开展400亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报0.6440%，上涨2.00个基点。7天shibor报2.3080%，上涨4.40个基点。3个月shibor报2.7550%，下跌0.20个基点。

二、地产聚焦

1、中证报：2020年，千亿级房企在继续扩容的同时，规模增速放缓，各梯队分化愈加明显。业内称，房地产行业将由规模化竞争进入差异化竞争阶段。未来房地产增量将主要由价格驱动，产品力将成为关注重点。在降负债、促增长的双重挑战下，未来房企内生实力将成关键，财务稳健、产品力出色、运营管控能力较强的房企将获得更多的市场机遇。

2、央视：今年，长三角主要城市的楼市都保持了一定热度，但苏州却传出房价下跌的消息。数据显示，今年苏州二手房挂牌价格呈现逐月微跌的情况，从2月份的近28000元跌落至11月的24000多元；新房供应量为86851套，而成交套数仅为64649套。分析人士指出，苏州楼市热度下降的主要原因可能是2019年涨幅较多，今年出现回调。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3414.45点，上涨1.05%，成交额3775.42亿。深证成指报14201.57点，上涨1.66%，成交额4694.68亿。创业板指报2900.54点，上涨3.11%，成交额1653.60亿。两市合计成交8470.11亿。盘面上，钴、白酒、宁德时代等板块涨幅居前，福建自贸区、RCS、赛马概念等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数涨2.18%，报27147.11点。国企指数涨2.05%，报10662.93点。北上资金当日净流入64.40亿。

3、贝克·麦坚时：2020年，全球IPO交易融资额创十年来新高，融资额较2019年增长了42%，达到3310亿美元，交易数量为1591笔。在经历了前两个季度增速放缓之后，2020年第三季度的全球IPO活动强劲增长，上市交易数量较第二季度增加了一倍多，部分得益于美国和中国内地的境内IPO交易数量的上升。

4、格力地产：公司董事长鲁君四先生收到了中国证券监督管理委员会的《调查通知书》，因其涉嫌证券市场内幕交易违法行为，中国证监会决定对其立案调查。在立案调查期间，鲁君四先生可以正常履职，公司董事会亦可以正常运作，该事项尚不会影响公司日常生产经营活动，公司经营管理、业务及财务状况正常。

5、伊戈尔：预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为4300万元至5500万元，同比下降4.14%至25.06%。此前预计为盈利1.35亿元至1.5亿元，同比增长135%至161%。与广东益建置地有限公司的交易因对方原因暂未能按照《转让协议书》中原约定的时间向共管账户支付剩余款项14500万元，从而导致整个交易无法在2020年度内完成，原预计本次交易产生的净利润9000万元则不能计入公司2020年度的合并报表。

6、河南能源化工集团：由于流动性紧张，公司应于2020年12月28日兑付本息的6250万美元债券，全体债券持有人以书面决议的形式同意展期。

7、紫光集团：因公司流动资金紧张，“18紫光PPN002”2019年12月26日至2020年12月25日期间的利息不能按期足额偿付，已构成实质性违约。公司合计负有清偿义务的已到期债务的累计金额人民币17.42亿元，公司全资子公司紫光国际控股有限公司负有清偿义务的已到期美元债合计4.63亿美元。

8、国电电力：公司拟向国家能源集团新疆公司、国家能源集团国源电力转让公司所属七家煤电企业股权及资产，转让价格为47.46亿元。

9、福莱特：与晶科能源及其子公司签订销售光伏压延玻璃的战略合作协议，晶科能源在2021-2023年三年内向公司采购59GW组件用光伏压延玻璃。预估合同总额约141.96亿元，占公司2019年总资产的约151%。另外，公司全资子公司拟投资约43.5亿元建5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目。

10、晶澳科技：公司全资子公司晶澳太阳能计划投资58亿元，在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目。该项投资有利于进一步扩大公司大尺寸硅片生产能力。

11、东方盛虹：公司下属二级全资子公司江苏芮邦科技将投资建设年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目，本项目预计总投资为35.38亿元，建设期为2年。

12、贵州茅台：国有股份无偿划转完成过户登记，茅台集团通过无偿划转方式将持有的公司4%股份划转至贵州省国有资本运营有限责任公司。无偿划转完成后，茅台集团持股比例54%；贵州省国有资本运营有限责任公司和贵州金融控股集团有限责任公司合计持股比例4.96%。

13、比亚迪：拟筹划控股子公司比亚迪半导体分拆上市，本次分拆事项不会导致公司丧失对比亚迪半导体的控制权。

14、创业板上市委：北京弘成立业科技股份有限公司、宁波色母粒股份有限公司首发获通过，浙江前进暖通科技股份有限公司被否。广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转债获通过。

15、两市融资余额：截至12月29日，上交所融资余额报7665.65亿元，较前一交易日减少26.63亿元；深交所融资余额报7129.62亿元，较前一交易日减少36.17亿元；两市合计14795.27亿元，较前一交易日减少62.80亿元。

四、行业观察

1、商务部：目前正在编制《内贸流通“十四五”发展规划》。“十四五”时期，商务部将坚定实施扩大内需战略，推动内贸流通数字化、智能化与跨界融合，疏通堵点、补齐短板，完善现代商贸流通体系，全面促进消费，形成强大国内市场，畅通国内大循环。

2、卫健委：印发国家短缺药品清单通知，以保供稳价为前提，落实好国家清单中药品在省级药品和医用耗材集中采购平台直接挂网、按规定备案等采购政策，做到价格公开透明。各部门要探索完善短缺药品集中采购、常态储备等工作，引导小品种药（短缺药）集中生产基地积极保障国家清单中药品的生产供应。

3、财政部等四部委：同意海南新增6家离岛免税店，分别为海控全球精品（海口）免税城、深免海口观澜湖免税购物城、中免海口美兰机场T2航站楼免税店、三亚海旅免税城、中服三亚国际免税购物公园、中免三亚凤凰机场免税店。

4、市场监管总局：到2023年，乳制品质量安全监管法规标准体系更加完善，乳制品质量安全监管能力大幅提升，监督检查发现问题整改率达到100%，乳制品监督抽检合格率保持在99%以上。

5、交通运输部：到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破。支持开展自动驾驶载货运输服务。鼓励在港口、机场、物流场站、交通运输基础设施建设工地等环境相对封闭的区域及邮政快递末端配送等场景，结合生产作业需求，开展自动驾驶载货示范应用，视情推广至公路货运、城市配送等场景。

6、上海有色金属网：今年国内轻稀土市场钕系价格涨幅较大，氧化钕和金属钕涨幅在70%左右，铽系价格更是上涨至逾9年新高。分析认为，国家对于稀土行业整顿越来越严重，十四五期间国内稀土供给或仍将收到开采总量指标的限制，海外增量有限，预计全球稀土供应或持续紧缩。

五、产业数据

1、工信部：2016-2019年，我国制造业增加值年均增长8.7%，由20.95万亿元增至26.92万亿元，占全球比重达到28.1%；数字经济规模年均增长16.6%，由22.6万亿元增至35.8万亿元，占GDP比重达到36.2%。

2、国家版权局：2019年中国版权产业的行业增加值为7.32万亿元，同比增长10.34%；占GDP的比重为7.39%，比上年提高0.02个百分点。

3、新华社：未来20年中国需要补充各型民用客机7576架，其中宽体客机1598架，窄体客机5080架，支线客机898架。预计我国航空运输业的恢复将快于国外主要市场，特别是内地航线恢复速度会更快。

4、证券时报：2020年上半年，受疫情防控影响，部分地区水泥企业盈利水平锐减，进入三季度后，基建需求激增，多地水泥价格轮番调涨，行业盈利水平又重回高点。与2019年末“翘尾”行情不同，今年12月份以来，国内水泥市场价格已启动下跌模式。

5、健康时报：2020年7月以来，我国对高风险暴露人群作出紧急接种，广东、四川、浙江、广西等地陆续动态公布了新冠疫苗紧急接种的情况。目前我国紧急接种新冠疫苗人数累计已突破50万人。

六、公司要闻

1、小鹏汽车：小鹏超充新增34个终身免费充电服务城市，95天实现100个城市、670个站点终身免费充电服务，覆盖90%以上小鹏汽车车主。

2、市场监管总局官网：针对“双十一”前后消费者反映强烈的网购先提价后打折、虚假促销、诱导交易等问题，根据价格监测和投诉举报等有关线索，市场监管总局依法对京东、天猫、唯品会三家企业开展自营业务不正当价格行为调查，对上述三家企业分别处以50万元罚款的行政处罚。

七、资本动态

1、人社部：将年金基金投资权益类资产比例的政策上限提高10个百分点，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的40%。按现有年金市场规模测算，理论上将为资本市场带来3000亿的增量资金。

2、5年期国债期货主力合约TF2103上行0.16%，至99.980。10年期国债期货主力合约T2103上行0.17%，至98.210。10年期国债利率跌3.50BP，至3.12%；10年期国开债利率跌4.23BP，至3.53%。

3、截至12月30日下午收盘，黑色领跌，铁矿、焦煤跌超3%，沪镍、沪锌跌超2%，郑煤、硅铁等跌逾1%，鸡蛋、纯碱等小幅下跌；豆粕、菜粕等涨逾2%，棕榈、豆油等涨超1%，红枣、白糖等小幅上涨。

4、上海国际能源交易中心：12月30日，原油主力合约2102，以305.1元/桶收盘，跌幅为0.68%。主力合约成交136755手,持仓量减少2475手至31171手。全部合约成交175906手,持仓量减少1199手至82481手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5307，跌0.0031%，人民币中间价报6.5325，涨0.1925%。NDF：3个月报6.5657，6个月报6.6030，1年报6.6777，2年报6.8295。

6、新三板：12月30日合计挂牌8187家公司，当日增加0家，成交金额8.14亿。三板成指报1008.00，涨跌持平，成交额2.68亿。

7、上股交：挂牌企业总数10443家，其中N板374家，E板462家，Q板9607家。

八、国际资讯

1、央视新闻：欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩于当地时间12月30日上午9点半在布鲁塞尔签署了《英欧贸易和合作协议》。该协议将运往英国伦敦，由英国首相约翰逊签署。签署后，协议将在2021年1月1日开始临时实施。《英欧贸易和合作协议》在经过了近一年的谈判后，于12月24日达成，该协议规范了英国在2020年12月31日正式脱欧后，英欧之间贸易和合作的细节。

2、道指涨0.24%，报30409.56点；标普500指数涨0.19%，报3734.2点；纳指涨0.15%，报12870.00点。

3、英国富时100指数跌0.71%，报6555.82点；法国CAC40指数跌0.22%，报5599.41点；德国DAX指数跌0.31%，报13718.78点。

4、日经225指数跌0.45%，报27444.17点。韩国KOSPI指数涨1.88%，报2873.47点，韩国KOSPI指数今年累涨30.8%，创2009年以来最大年度涨幅。

5、COMEX 2月黄金期货收涨0.56%，报1893.4美元/盎司。

6、WTI 原油期货收涨0.83%，报48.4美元/桶。布伦特原油期货收涨0.49%，报51.34美元/桶。