亏钱原因在此!盘点熊基“中大坑”的各色花样!(3)
2021-04-09 01:01:35 来 源:网络整理 移动版
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集中配置+管理不善
根据wind数据显示,截至2021年4月5日,华商未来主题混合基金近五年收益-33.86%,近五年业绩在偏股混合型基金中倒数第一。发哥翻看了其成立以来的业绩走势图,该基金成立于2014年牛市的初期,赶上了好时候,说虽然业绩没有大幅跑赢指数,但是也还算过得去。但我们可以发现,在2015年熊市来袭时该基金的波动明显变大,自2016年6月之后,该基金的业绩开始严重偏离指数,越走越远。
数据来源:Wind,时间:2014-10-14~2021-04-05
那么究竟发生了什么事情,导致这样的结果呢?翻看华商未来主题混合基金2016年-2017年的各季度十大重仓股列表不难发现其中原因,几乎所有重仓股都与航空工业有关,这样的配置结构到2018年才开始有所缓解。以下表格中,所有标蓝的个股均与航空工业有所关联。
数据来源:Wind,时间:2016-01-01~2018-12-31
翻看自2016年三季度-2018年末的航空指数走势,也自然能够理解业绩持续变差的原因。
数据来源:Wind,时间:2016-07-01~2018-12-31
另外,从基金经理的变动中,我们也可以看到基金管理人希望“挽救”该基金。然而,基金经理的频繁更换,并没有改变该基金业绩持续变差的趋势。
数据来源:Wind,时间:2014-10-14~2021-04-05
发哥展示这些“熊基”并不是想嘲笑这些基金有多差劲,而是希望分析其中各自失败的理由,,帮助大家在挑选基金的时候避免一些潜在的熊基。如今,市面上公募基金的数量已经超过A股个股的数量,挑选基金也并非易事,希望能够在这里“吃一堑,长一智”,不要让自己的钱袋子真的“受伤”。
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封面/摄图网
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