银行备战MPA大考：高价揽储激战

临近年中，商业银行的揽储又到了一个关键时点。由于央行层面已经暗示MPA的考核指标将会更严格，在市场流动性收紧的情况下，银行的揽储压力逐渐增大。

据《中国经营报》记者了解，为了“抢存款”，无论是国有银行还是中小银行，存款利率的上浮均较大，最高超过40%。不少银行针对高净值的私行客户加大了营销力度，通过抬高专属理财收益率“挖墙脚”。此外，银行理财产品收益率也创年内新高，超过7%的产品再现江湖。

揽储压力胜于往年

继一季度MPA考核之后，银行间市场就曾担心更严版的MPA考核指标出台，这意味着银行间的流动性将更紧。为了缓解压力，银行不得不重新参与到揽储价格战中。

记者了解到，虽距考核时点尚有一月，但市场抢存款的气息浓厚。一批股份制银行存款利率上浮在15%~30%，部分城商行、农商行和村镇银行利率上浮则在30%~40%。国有银行存款的利率浮动较其他银行要略小，但是存款利率的上浮也在7%~22%。

据了解，民生银行、中信银行、兴业银行在沪的一年期定存利率均为1.95%，较基准利率上浮30%；上市城商行中，宁波银行一年期存款利率上浮30%，南京银行年期定存利率高达3.85%，较基准利率上浮40%。

此外，村镇银行的揽储更是花样多。广西上林国民村镇银行30万元起存的5年期大额存款年化收益率为5.225%；云浮新兴东盈村镇银行3月、6月、一年、两年、三年期存款利率均上浮40%，5年期的定存利率高达5.5%，并可以按照年、季、月不同期限取息。

比较有意思的是，一些银行降低了活期的存款利率，以突出定存的高收益，通过收益调整存款结构。

“国有大行的存款基础大，流动性也更好，拉存款的动力小一些。”一家股份制银行浙江分行人士表示。

该人士称，今年5月中旬，分行及下属区域支行就已经针对揽储工作进行了动员会。“个金分管行长的工作集中在私银客户、投资新客户、代发工资客户、拆迁客户等；对公分管行长则要围绕扩户、存量客户提质两个方面安排工作。”

他告诉记者，虽然年年都上演存款的争夺战，但是今年的揽储较往年更激烈，任务也更重了。

“很多的银行都已经将揽储的任务下放到了分支行和网点，员工根据岗位来背任务。”该人士告诉记者，各家银行的情况和要求不同，有的银行要求员工月内拉存款是100万元，有的任务指标甚至达到500万元。

双率攀升难持续

作为银行揽储的利器，银行理财产品的收益也在节节攀高，市场再现收益率破7的产品。

据融360数据监测报告，在2017年5月20日~5月26日，银行理财产品发行量共2321款，较上周减少了57款，但总体来看维持高位；平均预期年化收益率为4.29%，较上周上升了0.04个百分点，再创今年新高。其中，非保本浮动收益类理财产品1493款，平均预期收益率为4.56%。期间，预期收益率超过5%的理财产品周发行量首次超过了100款。报告预测称，5%以上预期收益率理财产品将会越来越常见。

记者了解到，5月31日，在售的高收益银行理财产品中，已经有5款预期收益率超过7%。交通银行发行的一款“得利宝·沪深300挂钩2461170176”预期收益率为7.15%；东亚银行的“均点盈IXA0010324F”保本理财预期收益率达7%；重庆银行、平安银行、广发银行三家银行也均有一款理财产品的预期收益率在7%。

“在市场资金面普遍紧张的情况下，仅仅是价格调整在拉存款上的效果可能也是有限的。一个简单的例子，即使一些银行调整了存款利率和收益率，但是产品还是不好卖。对于客户而言，价格是一个重要因素，却也不是决定因素。”一家国有大行人士表示。

他认为，拉存款的方式有很多，重点可能是对客户的吸引。在营销上，服务和忠诚度是关键。

记者了解到，在加强客户吸引力方面，银行在产品设计上也同样竞争激烈。普益标准最新的一份研究报告指出，随着央行货币政策逐步转向中性偏紧，市场流动性大幅收紧，理财产品由过往持续下滑转变为迅速上扬，银行也随之从产品设计上推出各类专属产品吸引投资者。从市场情况看，节假日与新客户专享类产品同时受到了投资者与银行青睐，各银行均推出了类似产品，市场反响不俗。

此外，在高净值人群的私行客户上，银行之间也在暗中较劲。“一天之内可以收到六七家银行的短信推销高收益产品，一些理财师甚至会上门拜访。在介绍信用卡、小额消费贷款等产品的同时，还是会希望能买他们的理财产品。”一家股份行私行客户称，目前股市的行情不好，购买银行理财也有一定需求，收益率至少比放在账户当活期存款要高。

记者在采访中了解到，对于今年揽储情况的“特殊性”，很多业内人士将之归结于政策环境的变化。由于管理层加大了同业业务的监管，无形中对负债端形成了压力。以同业委外投资为例，银行出于避嫌减少了同业购买，部分委外投资被迫赎回。但是，负债端有较大浮亏的这部分投资强行赎回有压力，之前的资金源于同业理财，到期后需要资金补充，只能提高利率加大吸储的力度，降低流动性的压力。

“从市场来看，存款和理财收益率的快速攀升可能只是暂时的。信贷需求的增长有限，甚至部分贷款利率和资金成本有倒挂现象，这并非银行有意收窄息差，而是一个特殊时间点造成的。”北京一家券商分析师认为，流动性一旦有所缓解，存款利率和理财产品收益都会回落。